막 끝난-2025년에는 글로벌 신조선 시장이 전반적으로 냉각됐지만, 신조 컨테이너선 발주가 다시 한번 역사적 기록을 세웠다. 중국 조선소는 전 세계 수주량의 70% 이상을 확보하며 컨테이너선 건조 부문에서 절대적인 플레이어로 자리매김하는 등 계속해서 우위를 확대해 왔습니다.
Clarkson의 데이터에 따르면 2025년 전 세계 신조선 발주량은 2024년 최고 수준에 비해 27% 감소할 것으로 예상되지만, 이미 2021~2023년 평균 발주 수준을 넘어섰습니다. 컨테이너선은 여전히 가장 눈길을 끄는 부문으로, 연간 총 644척의 신조 발주량이 4759만TEU에 달해 연간 기록인 4674만TEU를 넘어섰습니다. 2024년에 새로운 역사적 최고치를 기록했습니다. 2025년 신규 컨테이너선에 대한 총 투자는 593억6400만 달러(약 4151억8300만 위안)로 더욱 증가해 2024년 585억6800만 달러보다 소폭 증가했다.
중국 조선업체는 특히 뛰어난 성과를 거두며 글로벌 컨테이너선 건조 시장을 지속적으로 주도하고 있다. 2025년 12월 30일 현재 Clarkson의 통계에 따르면 2025년 신규 컨테이너선 주문은 거의 모두 중국과 한국 조선소에서 이루어졌습니다. 이 중 중국 조선소는 518척, 약 344만6000TEU를 신규 발주해 시장점유율이 72%에 달했다. 한국 조선소는 124만7000TEU급 105척의 선박을 신규 수주해 전체 시장점유율의 약 26%를 차지했다.
2025년 신규 컨테이너선 발주 상위 10개 조선소
2025년 신조 컨테이너선 수주 기준 단일 조선소 상위 10곳 중 7곳이 중국이다. 이 중 저우산창훙인터내셔널은 46척, 총 52만3000TEU의 수주량을 기록해 한국 HD현대중공업(49척, 총 50만3000TEU)을 제치고 세계 1위에 올랐다. 한국의 한화해양엔지니어링은 17척, 총 30만7000TEU를 수주해 3위에 올랐다. 헝리중공업(Hengli Heavy Industry)과 광저우 조선소 인터내셔널(Guangzhou Shipyard International)은 각각 4위와 5위를 차지했으며, 발주량은 28척으로 총 279,000TEU, 17척으로 총 260,000TEU입니다.
한국의 HD 현대 산후(Sanhu)는 24개 주문으로 총 255,000TEU에 달해 6위를 차지했다. 7~10위는 모두 중국 조선소, 즉 대련조선공업주식회사가 차지하고 있다. 천진(14척, 249,000TEU), 와이가오차오조선(18척, 229,000TEU), 강남조선(12척, 216,000TEU), 다롄 코스코쉬핑 가와사키(9척, 167,000TEU).
컨테이너선 수주량 기준 상위 10개 조선소
현재 수주량 기준 상위 10개 단일 조선소 중 8개가 중국이다. 이 중 상위 4위는 모두 중국 조선업체들이 차지하고 있다. 저우산창훙인터내셔널(70척, 90만3000TEU), NCS조선(66척, 82만5000TEU), 신양자조선(92척, 76만2000TEU), 헝리중공업(48척, 73만1000TEU)이다. HD현대중공업은 선박 67척, 수주량 69만7000TEU로 5위에 랭크됐다. Waigaoqiao Shipbuilding은 총 48척의 선박과 586,000TEU의 수주량을 기록하며 6위에 올랐습니다. 7위인 HD현대산후는 48척, 552,000TEU를 보유하고 있다. 8~10위는 각각 Yangzi Xinfu(28척, 약 538,000TEU), Jiangnan Shipbuilding(29척, 448,000TEU), Hudong{34}}Zhonghua(37척, 444,000TEU)입니다.
2025년 신규 컨테이너선 수주 기준 상위 10대 선주
예약 선주 입장에서는 선사의 자체 선대 확장이 컨테이너선 투자 붐을 이끄는 주요 원인이다. 2025년 신규 수주 기준 상위 10개 선주 중 7개가 선도적인 역량을 갖춘 주요 선사다. 1위는 Mediterranean Shipping Company(39척, 약 776,000TEU), 2위는 CMA CGM(34척, 약 652,000TEU), 3위는 Evergreen Marine(25척, 약 460,000TEU), 4위는 COSCO Shipping Group(14척, 약 259,000TEU), Wan Hai Line(22척, 약 460,000TEU)입니다. 186,000TEU)가 7위 U), HMM(12척, 약 159,000TEU)이 8위, Ocean Network Express
(약 140,000 TEU)는 9위를 차지했으며 모두 운영 선대 용량 측면에서 전 세계 상위 11위 안에 들었습니다.
또한 톤수 제공업체인 Cardiff Marine, Seaspan 및 Eastern Pacific Shipping(EPS)도 지난해 상당한 수의 컨테이너선을 주문했습니다. 이 중 카디프 마린은 지난해 18 205,000TEU 컨테이너선을 발주해 수주량 기준 세계 5위를 기록했다. 이들 18척의 선박은 모두 Changhong International이 건조한 11,440 TEU 이중-연료 LNG-추진 선박이었으며, 이 중 12척은 이스라엘의 ZIM Shipping에 임대될 예정입니다.
씨스팬은 지난해 약 20만TEU급 컨테이너선 20척을 발주해 수주량 기준 세계 6위를 기록했다. 이 중 Hudong-Zhonghua가 건조한 11,400TEU 컨테이너선 6척은 COSCO Shipping Lines에 임대되고, Hudong-Zhonghua와 Waigaoqiao Shipbuilding이 공동 건조한 12 9040TEU 선박은 Orient Overseas Container Line에 임대됩니다. 지난해 싱가포르 EPS는 주로 중소형 선박인 약 138,000TEU의 컨테이너 선박 41척을 주문했는데, 이는 주문량 기준으로 전 세계 10위를 차지했습니다. 이 중 Fujian Southeast Shipbuilding이 건조한 12 1,800TEU 피더선은 CMA CGM에 임대될 예정입니다.
2025년 컨테이너선 수주 상위 10위권
컨테이너선 수주 상위 10개사 중 해운사는 8개사다. 1위는 Mediterranean Shipping Company(113척, 2119만TEU), 2위는 CMA CGM(80척, 1393만TEU), 3위는 Evergreen Marine(54척, 842,000TEU), 4위는 COSCO Shipping Group(45선, 813,000TEU), Ocean Connected Shipping(49선, 6,270만TEU)입니다. 6위 Maersk는 8위(27척, 371,000TEU), Wan Hai Line은 9위(36척, 359,000TEU), Hapag{21}}Lloyd는 10위(32척, 348,000TEU)를 기록했습니다. 나머지 2곳은 톤수 제공업체인 Seaspan(59선박, 700,000TEU)이 5위, EPS(57선박, 388,000TEU)가 7위를 차지했습니다.
지속적으로 높은 주문량으로 인해 업계에서는 미래 시장의 생산 과잉에 대한 우려를 불러일으켰습니다. BIMCO(Baltic International Shipping Council)의 해운 분석 총괄 책임자인 Filipe Gouveia는 현재 기존 선단에서 컨테이너 선박 발주 비율이 무려 33%에 달했다고 지적하고 곧 집중적으로 인도될 대규모{2}}신규 용량에 대한 우려를 표명했습니다.
Gouveia는 "수급 균형 발전의 관점에서 볼 때, 엄청난 규모의 컨테이너선 발주가 우리가 가장 우려하는 요소 중 하나입니다. 특히 홍해/수에즈 운하 항로가 정상 운영을 재개하면 컨테이너 해운 부문은 수요 감소의 가장 큰 위험에 직면하게 될 것입니다."라고 말했습니다. 그는 또한 컨테이너 해운 시장 용량의 성장이 향후 5년 동안 수요 증가를 계속 앞지르게 될 것이라고 예측했습니다.
지난해에는 2021~2022년 수주 붐 속에서 발주된 신조선의 집중 인도로 11월 처음으로 선대 보유 컨테이너선 수가 7,000척을 넘어섰다. 지난 2022년 9월 컨테이너선 선대가 6,000척을 돌파해 역대 가장 빠른 성장률 기록을 세운 지 37개월 만이다. Clarkson은 앞으로 몇 년 안에 컨테이너선 선대가 8,000척을 빠르게 초과할 것으로 예상합니다.