2024 년 상반기에 성장률이 둔화되었지만 건설 기계의 수출 규모는 여전히 역사적으로 높습니다!
기지가 높고 둔화 된 수요의 영향으로, 수출 시장은 2023 년 하반기부터 압력 단계에 진출했으며 2024 년 상반기에 압력을 받고있을 것입니다. 그러나 2024 년에 건설 기계의 전체 수출 시장은 감소 후 증가한 추세를 보였고 해외 수요의 감소는 연도 후반에 점진적으로 좁혀졌습니다.
2024 년에 중국의 건설 기계의 수입 및 수출 거래량은 555 억 5 천만 달러에 이르렀으며, 이는 전년 대비 8.6%증가했습니다. 그중 수입 금액은 2591 억 달러, 전년 대비 3.2%증가한 것으로 나타났습니다. 수출 금액은 52.859 억 달러로 전년 대비 8.9%증가했습니다.
관련 데이터 및 예측에 따르면, 글로벌 건설 기계 시장은 2024 년에서 2026 년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상되며 2028 년까지 2 천억 달러를 초과 할 것으로 예상됩니다. 해외 건설 기계 산업의 다운 스트림 수요에 대한 중요한 공간은 여전히 있습니다. 그러나 다른 제품과 지역 간에는 특정 차별화가 있습니다. 2025 년을 앞두고 다른 지역의 수요 상황은 무엇입니까? 핵심 영향 요인은 무엇입니까?
중동 지역
01 부동산 인프라에 대한 강력한 수요
최근 몇 년간 중동 지역은 대규모 인프라 규모와 빠르게 시장 수요가 증가함에 따라 중국 건설 기계 수출에 상당한 기회를 제공했습니다.
사우디 아라비아를 예를 들어, 2020 년에 중국의 건설 기계를 사우디 아라비아로 총으로 수출하는 것은 8 억 8 천만 위안이었으며 2023 년까지는 2023 년까지 연간 성장률이 2020 년에서 2023 년까지 64.7%로 빠르게 증가했습니다. 중국의 건설 기계 제품 수출은 중동으로 급속히 증가하고 있습니다.
현재 중국 건설 기계 제품 수출은 급격히 증가하고 있습니다. 2024 년 1 월부터 7 월까지 사우디 아라비아 및 아랍 에미리트와 같은 국가는 중국의 다양한 유형의 건설 기계 제품의 10 대 수출 목표 국가가되었습니다. 중국 건설 기계 기업은 벨트 및 도로 이니셔티브의 심층적 인 구현과 중동 국가와의 친근한 협력의 지속적인 강화로 중동 시장에서 전례없는 새로운 기회를 안내 할 것입니다.
02 발굴 및 콘크리트와 같은 중장비는 수요를 지배합니다.
제품 측면에서, 중동의 건설 기계에 대한 수요는 주로 인프라 부동산에 의해 주도되며, 중간 및 대형 굴삭기, 콘크리트 및 크레인과 같은 중장비가 주요 수요입니다. 최근 몇 년 동안 중동의 인프라 붐으로 인해이 지역의 장비의 평균 수출 가격은 상당한 이익 잠재력으로 안정적이거나 약간 감소했습니다.
기업 수준에서 Zoomlion, XCMG, Sany 및 Liugong과 같은 기업은 중동 시장에서의 입지를 적극적으로 확장하고 좋은 결과를 얻고 있습니다. Zoomlion에는 건설 크레인 시장에서 성능이 상당히 증가하고 시장 점유율을 선도하는 시장 가능한 제품 연구 및 개발 전용 여러 지사가 있습니다. XCMG Group은 지역 기후 및 근무 조건을 위해 특별히 설계된 제품과 함께 광범위한 판매 및 서비스 네트워크를 설립하여 시장 성능이 강한 것으로 나타났습니다. Sany 중공업은 광범위한 제품 레이아웃과 상당한 판매 성장을 보유하고 있습니다. Liugong은 UAE 회사와 협력 계약을 체결했으며 UAE의 로더 시장 점유율은 꾸준히 증가했습니다.
아프리카
01 광업 투자, 대규모 인프라는 시장 수요를 추진합니다
개발 시간이 짧기 때문에 도시화 진행이 느리게 진행되며 아프리카 국가의 불완전한 인프라 건설로 인해 건설 기계에 대한 수요는 대부분 운송 인프라 분야에 집중되어 지구 조종 기계에 대한 수요가 높아집니다.
한편, 아프리카는 전 세계 총 광물 매장량의 약 30%를 차지하며, 거의 모든 국가에는 하나 이상의 주요 광물 자원이 포함되어 있습니다. 굴삭기 및 불도저와 같은 광업 산업에서 일반적으로 사용되는 장비에 대한 수요가 높습니다.
현재 중국에서 아프리카로 건설 기계 제품의 수출 가치도 빠르게 증가하고 있습니다. 남아프리카, 이집트 및 알제리와 같은 GDP 측면에서 상위 10 개 아프리카 국가를 점령 한 예를 들어, 중국의 건설 기계 수출은 2 0 20에서 220 억 위안에 불과했습니다. 그러나 2024m 1-10에서는 28%증가한 572 억 위안으로 빠르게 증가했습니다. 2020 년 이래 CAGR은 34.0%에 도달했으며 수출 규모는 계속 증가했습니다.
02 중장비는 주요 장비이며 평균 가격은 다른 지역보다 높습니다.
제품 측면에서, 아프리카 건설 기계에 대한 수요는 주로 광업 투자 및 대규모 인프라에 의해 주도되며, 중간 및 대형 굴삭기 및 중간 크기 및 대형 푸셔와 같은 강력한 수익성을 가진 중장비가있는 중장비가 있으며 평균 가격은 다른 지역보다 높습니다.
기업의 관점에서, 최근 몇 년 동안, 중국 건설 기계 회사는 아프리카 시장에서 판매 네트워크를 설립 할뿐만 아니라 가나, 기니, 나이지리아, 나이지리아, 남아프리카 공화국 및 기타 장소에 적시에 서비스 및 예비 부품 서비스를 제공하는 등 현지화 전략을 구현했습니다. 이 현지화 전략은 고객 만족도를 향상시킬뿐만 아니라 기업의 시장 경쟁력을 향상시킵니다.
러시아 제국
01 수요 성장률은 비교적 보장됩니다
러시아는 광물 자원이 풍부하고 광업 및 석유 추출 산업에서 지속적으로 높은 수준의 번영을 보유하고있어 지역 건설 기계 및 장비에 대한 수요가 강해졌습니다. 2023 년 러시아 건설 기계의 판매량은 전년 대비 약 50% 증가했습니다.
동시에, 지정 학적 요인에 의해 제기 된 배당금의 혜택을받은 유럽과 미국 브랜드는 최근 몇 년간 러시아 시장에서 철수했으며, 중국 브랜드에 대한 인식은 러시아에서 급격히 증가하여 시장 점유율이 두 배가되었습니다.
2024 년 전년도의 급속한 성장 이후 러시아 건설 기계 제품의 수입 증가는 둔화되었습니다. 그러나 강력한 고정 자산 투자 및 안정적인 석유 수출을 바탕으로 시장은 일반적으로 러시아 건설 기계 시장이 안정적이고 지속 가능한 성장을하는 경향이있을 것으로 예상합니다.
미국
01 인프라 업데이트 및 부동산 교체
시장 주행 요인의 관점에서, 주택 건설 및 인프라가 핵심 요구입니다.
2024 년 총선의 영향으로 인해 2025 년까지 수요가 발표 될 것으로 예상됩니다. 한편으로, 이자율 인하의 이행은 주거 고정 자산 투자를 강화하고 시장 수요의 회복을 유도 할 것입니다. 반면, 미국 정부의 관련 전략은 제조 산업의 수익을 촉진하고 인프라 투자 및 제조 고정 자산 투자도 시장에 대한 지원을 제공합니다.
02 상당한 수출 성장
2024 년에 중국 건설 기계는 미국 시장에서 상당한 성장을 보일 것입니다.
관련 데이터에 따르면, 2024 년의 첫 3/4 분기에, 중국의 굴삭기 및 로더 수출은 각각 39000과 21000 대에 도달했으며, 전년 대비 56.7% 및 325.3% 증가했습니다. 그 결과, 미국은 중국에서 발굴 기 및 로더의 최대 수출 시장이되어 총 수출량의 22.4% 및 22.2%를 차지했습니다.
동남아시아
01 분야 개발 투자 성장 형태 수요 지원
중기에서 장기적으로 동남아시아 시장의 수요 공간은 여전히 광대합니다.
아세안에서 가장 큰 시장 인 인도네시아 건설 기계 시장은 변동성이 높으며 광업 수요는 주요 초점으로 지배적 인 힘으로 굴착기입니다. 장기 추세는 긍정적입니다.
베트남의 경제 성장 모멘텀은 강력합니다. 2024 년 첫 10 개월 동안 상품의 수입 및 수출은 전년 대비 15.8% 증가했으며, 수입의 상당 부분이 기계 및 구성 요소입니다. 동시에, 제조 산업의 급속한 개발은 항구, 고속도로, 산업 단지 등의 인프라 프로젝트와 같은 건설 기계에 대한 수요를 자극하여 수많은 굴삭기, 크레인 및 콘크리트 믹싱 장비가 필요했습니다.
태국 건설 시장은 2024 년에서 2026 년 사이에 계속 성장할 것으로 예상되며, 동부 경제 회랑과 같은 대규모 프로젝트에 대한 정부 지출이 증가하고 국가 고속도로 및 철도 시스템 개선으로 건설 기계에 대한 수요를 주도합니다.
말레이시아는 경제 개발 및 구조 조정의시기에 있으며 외국 및 민간 투자를 유치하기위한 인프라 건설을 개선하고 건설 기계 제품을위한 광범위한 시장을 보유하고 있습니다.
2025 년, 전반적인 추세 관점에서 동남아시아의 경제는 계속 성장할 것으로 예상되며 도시화 프로세스는 가속화 될 것이며 인프라 건설은 계속 발전하여 건설 기계 시장에 대한 수요를 더욱 유도 할 것입니다.
02 두 번째 현지 시장
벨트 및 도로 이니셔티브, RCEP 및 기타 정책에 의해 주도 된 국내 기업은 지리적 이점, 비용 효율적인 제품 및 우수한 서비스 덕분에 동남아시아 시장에서 점차 점유율을 확대했습니다. Xugong Group, Sany 중공업, Zoomlion Heavy Technology, Liugong, Shanhe Intelligent 및 기타 기업은 동남아시아 국가의 공장, 사무실 및 서비스 센터 구축에 적극적으로 투자했으며 China Laos Railway, Ya'an Wanzhou Railway 등의 주요 인프라 건설 프로젝트에 참여했습니다.
동남아시아에서 가장 큰 건설 기계 시장 인 인도네시아는 중국 기업이 레이아웃을위한 핵심 지역이며, 많은 기업들이이를 두 번째 현지 시장으로 간주합니다.
전반적으로 엔지니어링 기계 수출의 개발이 점차 안정적인 기간에 들어 왔지만 전반적인 긍정적 인 추세는 변하지 않았습니다. 지역의 관점에서, 인도네시아, 아프리카, 중동 및 기타 지역은 산업 성장을 볼 것으로 예상되며 중국 브랜드의 시장 점유율도 증가 할 것으로 예상됩니다. 제품 관점에서, 굴삭기 및 로더와 같은 지구 모브 기계는 중국 건설 기계 제조업체가 글로벌로 전 세계로 갈 수있는 주요 범주이며 현재 대부분의 시장에서 안정적인 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
