최근 러시아 크레인 트럭 시장에 어떤 변화가 일어났습니까? 러시아 잡지 "Fixed Assets"는 온보드 크레인 장비 공급업체 대표와 대화를 나눴습니다. 대화에 참여한 사람은 Palfig Crane의 제품 관리자인 Pavel Chernezov입니다. 러시아 KMU Company의 총책임자 Viktor Pinsky; 러시아 Smarteko Company의 총괄 관리자 Arjom Ganin.
서구 브랜드의 퇴출 이후 트럭 탑재 크레인 시장의 상황은 어떠한가? 이런 상황에서 당신은 무엇을 했으며, 생산과 공급에 어떤 변화를 주었나요? 어떤 성과를 거두었나요?
Pavel Chernezov: 우리는 시장 변화에 신속하게 대응하고 중단된 온보드 크레인에 대한 수요를 성공적으로 충족했습니다. Parfit 그룹 산하 INMAN 및 VELMASH 공장의 설계, 물류, 생산 자원을 통합함으로써 경쟁력을 유지할 뿐만 아니라 자체 역량도 향상시킵니다. 우리는 고품질의 신뢰할 수 있는 크레인에 대한 고객의 요구를 충족하기 위해 제품 범위를 확장하고 더 많은 선택권을 제공했습니다. 서구 부품 제조업체의 철수와 공급망의 복잡성으로 인해 우리는 심각한 어려움을 겪었습니다. 이러한 상황을 해결하기 위해 우리는 수입 대체 계획을 개발했습니다. 현재 1단계 유럽대체계획이 성공적으로 완료됐으며, 2단계인 부품·소재 국산화도 활발히 추진되고 있다. Victor Pinsky (KMU): KMU 회사는 HKTC 또는 한국 크레인 브랜드와 협력을 시작했습니다. 이 회사는 1978년에 설립되었으며 리프팅 구조물 전문 기업입니다. 2022년 HKTC는 한국 최대 지주회사인 현대와 합병하여 새로운 현대 에버다임 브랜드로 갠트리 크레인 공급을 시작했습니다. Smarteko: 유럽 브랜드는 이동식 크레인 시장을 장악한 적이 없습니다. 시중에는 중국산 트럭 탑재 크레인이 많이 나와 있고, 강림(적재 용량 7톤) 등 제재 영향을 받지 않은 일부 한국 브랜드도 있다. 또한 팔핑거 그룹 산하 브랜드, 당사 FG 브랜드 등 러시아 현지 브랜드도 성장, 확대되고 있습니다. 따라서 최종 소비자들은 제품 다양성의 감소를 느끼지 못했습니다. 유럽에서 생산되는 부품의 경우 초기에는 부족함이 많았고, 새로운 상황에 빠르게 적응해야 했습니다. 그러나 우리는 공급 프로세스를 성공적으로 조정했습니다. 현재 Tsental 공장에서 제조하는 유압 실린더 등 FG 크레인 부품의 70%가 러시아에서 생산됩니다. 나머지 30%는 여전히 중국에서 임시로 수입해야 합니다. 시장 상황으로 인해 고객은 러시아 현지 브랜드에 더 많은 관심을 갖게 되었으며, 2022년에 비해 당사의 온보드 크레인 생산량이 2.5배 증가했습니다.
모바일 크레인의 현재 시장 상황은 무엇입니까? 그 방향은 무엇입니까? Pavel Chernezov: 현재 크레인 트럭 시장에는 공급 과잉이 존재하고 있습니다. 이는 주로 2023년 수입 제재 제한이 예상됨에 따라 아시아 모델이 대거 도입되기 때문이다. 이러한 공급 과잉 문제는 시장에 부담을 주고 있으며 앞으로도 당분간 지속될 것이다. 또한, 러시아 중앙은행의 금리 인상, 스크랩 회수 비용 증가 예상, 섀시 부족의 지속적인 영향 모두 단기적으로 시장의 긍정적인 발전을 방해했습니다. Victor Pinsky(KMU): 2022년 3월 수입시장을 평가하고 유럽 공급업체와의 협력 중단을 확인한 결과, 2023년에는 온보드 크레인 수요가 크게 증가할 것으로 예상합니다. 한편, 신흥 중국 브랜드도 진출할 것으로 예상합니다. 시장에서 더 낮은 가격으로. 이전에는 유럽 브랜드가 25%의 시장 점유율을 차지했으며 대부분이 유압식 트럭 장착형 크레인이었습니다. 유럽 제조업체들이 시장에서 거의 완전히 철수하면서 이제 한국 크레인 트럭이 시장을 장악하고 있습니다. 2023년에는 국산 탑재크레인이 4,456대로 시장의 70%를 점유하고, 중국 탑재크레인이 27.9%, 총 1,766대로 시장을 점유할 전망이다. 2021년에 KMU는 적재 용량이 3톤에서 10톤에 이르는 한국의 온보드 크레인 300대를 도입했습니다. 시장 수요에 따라 우리는 파트너 창고의 제품 공급 및 비축을 늘리기로 결정했습니다. 2022년에는 공급량을 25% 늘려 400개에 이르렀고, 제품 판매도 원활하게 이뤄졌다. 2023년 말까지 공급량은 573대로 늘어난다. 2023년 KMU는 현대 에버다임 브랜드(구 HKTC) 제품을 중심으로 수입 트럭 탑재 크레인 시장에서 12.{23}}%의 시장 점유율을 차지하게 됩니다. 그러나 높은 금리의 영향으로 시장 활동이 위축되었고, 많은 고객들이 시장 상황이 나아지기를 기다리며 기존 장비를 수리하는 것을 선택하고 있습니다. Smarteko: 제 생각에는 현재 시장의 수요와 공급이 균형을 이루고 있는 것 같습니다. 2024년 수주 상황을 기준으로 지난해 대비 생산량이 15~20% 증가할 것으로 예상된다. 최근 몇 달 동안 성장률이 둔화되었지만 우리는 이러한 성장에 대비하고 있습니다.
온보드 크레인의 유형과 리프팅 용량으로 나누어진 현재 시장 구조는 무엇입니까? 가장 필요한 크기는 무엇입니까? Pavel Chernezov: 로프 장착형 갠트리 크레인의 시장 점유율은 계속 증가하고 있습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 회사는 생산 능력을 현대화하고 다양한 기업 간의 협력을 강화하여 로프 크레인의 생산량을 늘렸습니다. 또한, 중국산 섀시의 내하력이 국내 제품에 비해 더 크기 때문에 대형 리프팅 크레인에 대한 수요가 증가했습니다. Victor Pinsky(KMU): 현재 로프 크레인이 가장 인기가 높으며 시장은 섀시의 가용성에 크게 의존합니다. 2023년에는 9~15톤 무게의 섀시가 시장에 많이 출시될 것이며, 이는 3~5톤 무게의 크레인 판매를 견인할 것입니다. 2024년에는 시장 추세가 7~8톤급 크레인 쪽으로 기울고 있다. 많은 고객이 여전히 유럽과 일본 장비를 그리워하지만 현재 시장은 중국 섀시가 지배하고 있습니다. 러시아 카마즈, 우랄, 고리키 등 국내 공장에는 아직도 섀시 부족 현상이 나타나고 있다. 중국 섀시 수입으로 공급 부족 문제가 일부 해결되었습니다. 또한, 한국의 대우는 온보드 크레인용 섀시를 계속 공급하고 있습니다. Smarteko: 2023년 12월부터 최대 리프팅 용량이 3톤, 4톤, 5톤인 갠트리 크레인 제조업체입니다. 2024년까지 이 분야의 확실한 리더는 5-톤 트럭 탑재 크레인이 될 것입니다. 이는 두 가지 이유 때문입니다. 첫째, 시장에서 총 섀시 중량이 증가하는 추세입니다. 둘째, 3-톤과 5-톤 크레인의 가격 차이가 크지 않기 때문에 고객은 운반 능력이 더 높은 장비를 선택하는 경향이 더 큽니다.
온보드 크레인의 새로운 모델에 대해 알려주시겠습니까? 시장 수요에 맞는 모든 모델을 구매할 수 있나요? 중국과 터키에서 섀시를 수입하는 데 문제가 있나요?
Pavel Chernezov: 시장 수요에 부응하여 PALFING 그룹은 크레인 모델 확장 계획을 개발했습니다. 2024년에 회사는 EU 교체 요구 사항을 충족하는 INMAN IM 240N 굴절식 크레인을 출시했습니다. 리프팅 토크는 미터당 22.57톤이고 최대 리프팅 용량은 10톤입니다. 오스트리아 PALFINGER PK 23500 모델의 대안입니다. 또한 리프팅 토크가 16.8톤 미터인 새로운 IM 175T와 리프팅 토크가 40톤 미터인 강력한 IM 440이 몇 달 안에 출시될 예정입니다. 동시에 회사는 리프팅 용량이 3톤과 5톤인 새로운 로프형 크레인도 출시할 예정입니다. Victor Pinsky(KMU): 현대차의 온보드 크레인 모델은 변함이 없지만 지속적인 개선이 이루어지고 있습니다. 고객의 요청에 따라 공장에서는 HTC 3014 모델의 지원 범위를 4.5미터로 늘렸습니다. 최신 릴리스는 MB Rus 회사가 새로 출시한 Forland 12 섀시에 설치된 HLC 3014 모델입니다. Smarteko: 2023년에도 이스즈, 현대 등 유명 브랜드 섀시의 재고를 아직 보유하고 있지만 이제는 고객을 국내 및 중국 섀시로 옮기고 있습니다. 올해 봄과 여름으로 접어들면서 섀시 공급 부족 현상이 발생했고, 특히 4~6월에는 섀시 격차가 60%에 달했다. 하지만 8월까지 90%의 공백이 메워졌고, 10월 말까지 모든 섀시 설치를 완료할 예정입니다. 새로운 섀시 측면에서 우리는 작은 톤수의 Dongfeng과의 협력을 확대하고 칼리닌그라드에서 생산되는 HOWO, SDAC, DAYUN, Forland, Altai 및 AmberTruck의 6가지 새로운 브랜드를 도입했습니다. 2023년 12월에는 새로운 7-톤 트럭 탑재 크레인 FG 716을 출시했으며, 2024년 6월에는 이 모델을 기반으로 하는 8-톤 버전 FG 716 HP(고출력 모델)를 출시했습니다. 이제 고객은 8-톤 모델 가격으로 7-톤 크레인을 주문할 수 있습니다.
이제 모든 액세서리를 구입할 수 있나요? 그게 문제가 있나요? 이러한 문제를 극복하는 방법은 무엇입니까? 얼마나 많은 재고를 유지해야 합니까? Pavel Chernezov: 공급망 제한으로 인해 크레인 및 기타 장비용 부품 공급이 영향을 받았습니다. 그러나 팔핑거 그룹은 고객이 합리적인 시간과 비용 내에 장비 유지보수를 완료할 수 있도록 핵심 부품의 국산화 생산을 적극적으로 추진하고 있습니다. 빅터 핀스키(KMU): 현재 시장에서는 액세서리 공급 문제가 두드러지고 있지만 KMU는 큰 영향을 받지 않고 있다. 당사의 주요 인기 액세서리는 창고에 보관되어 있으며 충분한 재고를 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 고객 피드백과 수리 경험을 통해 지원되는 부품 카탈로그를 점진적으로 확장합니다. 일부 장치는 8년 이상 사용되었으며 시간이 지남에 따라 예측할 수 없는 오작동이 증가했기 때문에 고객을 몇 달 동안 기다리게 하는 대신 신속하게 순정 부품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 9월까지 창고에는 약 500종의 액세서리 재고가 확보될 예정입니다. 또한 고객이 특정 부품의 마모나 교체 필요성을 미리 예측할 수 있으나 재고가 부족한 경우 사전 주문도 가능합니다. 또한 고객이 손상된 부품을 반품하여 할인된 가격으로 새 부품이나 리퍼브 부품을 구입할 수 있는 오래된 부품 재활용을 위한 "트레이드인(trade in)" 프로그램을 시작했습니다. 리퍼브 액세서리는 공장 권장 사항에 따라 수리되었으며 서비스 파트너의 풍부한 경험이 결합되었습니다. 2024년 가을에는 액세서리 현지화 생산 프로젝트를 시작합니다. 이러한 러시아산 액세서리는 원래 구성품과 비교할 수 있을 뿐만 아니라 일부 측면에서 러시아 작업 조건에 더 적합하여 신뢰성과 내구성을 보장합니다. Smarteko: 액세서리의 30%가 중국산이기 때문에 새로운 크레인 배치를 생산할 때마다 해당 예비 부품 구매를 주문합니다. 구체적인 재고 수량을 공개할 수는 없으나, 2018년 이후 오작동으로 인해 중국에서 부품 주문을 기다리는 고객을 만난 적이 없습니다.
서양 크레인트럭 병행수입에 필요하고 존재하는지요? 유압 장비 및 부품의 병행 수입 전망은 어떻습니까? Pavel Chernezov: 병행수입 부품으로 인해 증가하는 위험과 불확실성으로 인해 가장 좋은 해결책은 부품의 현지 생산을 촉진하고 생산을 위해 우호국에서 협력할 의사가 있는 회사를 찾는 것입니다. Smarteko: 우리는 크레인을 자체 생산하기 때문에 병행수입 크레인 문제를 언급하지 않았습니다. 구성 요소에 관해서는 '회색 채널'에 의존하지 않기 위해 러시아 및 중국 구성 요소를 사용하는 것으로 완전히 전환했습니다.