최근 몇 년 동안 러시아 광산 장비 시장에는 어떤 변화가 일어났습니까? 대규모로 러시아 광산 시장에 진출하는 중국 제조업체의 단점은 무엇입니까? 미래에는 어떤 채굴 기계가 시장에 출시될 예정인가요? 러시아 건설 기계 네트워크(Russian Construction Machinery Network)가 주최한 "Real Mining 2024" 광산 기계 시장 포럼에서 LiuGong Russia Company의 제품 그룹 책임자인 Alexander Netid가 위 문제에 대해 논의했습니다.
2022년 이전에 중국 제조업체들은 이미 개방형 기회 시장으로 러시아 광산 시장에 진출하려는 조치를 취했습니다. 그러나 당시 고객들은 장비의 전체 소유 비용, 생산성 검증 능력, 서비스 및 예비 부품의 가용성에 대해 더 우려했습니다. 가격 요소도 중요했지만 주요 요소는 아니었습니다. Alexander는 초기에 중국 장비 공급이 50톤, 60톤, 70톤 소형 굴삭기, 40톤 불도저 및 적재 용량이 60톤인 고전적인 구조의 고속도로 광산 트럭 분야에 집중되어 있었다고 지적했습니다. 2022년에는 첫 번째 90톤, 120톤 굴삭기와 70톤 불도저가 러시아 시장에 출시될 예정입니다. 2024년에 200톤 굴삭기, 고정식 프레임, 굴절식 덤프 트럭의 첫 번째 배치가 러시아 연방에 도착했습니다.
2022년 당장이 아니라 지금 나타나는 이유는 이해가 된다. 광산업은 6개월 안에 결정이 내려지지 않는 산업이다. 때때로 이곳의 프로젝트는 3년, 5년, 6년 또는 10년 동안 지속될 수 있다고 Alexander Netid는 설명했습니다. 또한 러시아의 광산업은 세계에서 가장 부유한 산업 중 하나이지만 여전히 투자가 부족한 문제에 직면해 있습니다. 외국 투자자) 항상 자신의 브랜드를 홍보합니다. 중국도 예외는 아닙니다.
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러시아의 채굴 장비를 중국, 아프리카, 미국, 호주의 채굴 장비와 비교해 보면 러시아 시장은 그다지 크지 않습니다. 그러나 발표자는 이 시장이 새로운 기회로 가득 찬 시장이자 매우 도전적인 시험장이므로 어느 나라에나 안전하게 진출할 수 있다고 확신합니다.
가장 큰 문제는 서비스 구성입니다. Alexander Netid는 중국 제조업체가 예비 부품을 신속하게 배송하고 예측 기간 동안 자격을 갖춘 인력으로 교체할 수 있는 능력이 여전히 부족하다고 강조했습니다.
다른 주요 참가자들과 마찬가지로 Liugong도 이 문제를 해결하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 현재 고객의 요구와 중국 기업이 제공할 수 있는 제품 사이에는 어느 정도 균형이 잡혀 있습니다. 그 이상은 시간이 걸립니다. 하지만 고품질의 서비스를 확립하면 지속적인 판매가 있을 것이고, 이를 확립하지 못하면 고객들이 계속해서 병행수입 기회를 모색하게 될 것이라는 점을 이해하고 있습니다.
대형트럭, 굴착기 등 모든 제품이 출시된 것은 아니다
2022년에는 중국의 와이드바디 덤프트럭이 이미 상당한 시장 점유율을 확보했으며, 2023년에는 이 장비의 공급이 급격히 증가할 것입니다. 전문가들은 견고한 덤프 트럭과 굴절식 덤프 트럭의 상황이 다르다는 점에 주목했습니다. "세계 제조업체는 오래된 계약을 종료하고 공급을 중단하고 있습니다. 대형 굴삭기의 상황도 비슷합니다. 가장 가볍고 간단한 기계의 무게는 {{2} } 톤의 경우 증가가 관찰되는 반면, 중장비에서는 확실히 감소합니다. 세계 제조업체의 이러한 기계 생산 주기는 1년에서 1년 반까지이므로 상황은 2024년에만 크게 변했습니다. ." 전문가에 따르면 중국 브랜드는 2022년 이전에 이미 점령한 고전적인 광폭 덤프트럭인 시장 지위를 계속 높이고 있으며, 다른 위치를 이러한 모델로 대체하면서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 다른 유형의 기계도 등장했지만 공급이 제한되어 있습니다. LGMG, SANY 등의 브랜드가 리지드 덤프트럭 수입을 시도하고 있지만, 액세서리가 주로 미국이나 유럽산이라는 점이 한계 요인이다. 굴삭기의 경우 중국인은 항상 중간 등급 장비에 베팅하고 있습니다. 중장비에는 강력한 디젤 엔진, 특수 유압 시스템 및 강화 섀시의 설치가 필요하며, 이는 주로 중국에서 제조되지 않습니다. 현재 중국 업체들은 주요 부품 교체에 적극 나서고 있다. 실제로 이것이 항상 품질과 서비스에 유익한 것은 아닙니다. 그러나 굴삭기 시장의 거의 80%는 이미 거의 순전히 중국산입니다.
다른 제품 시장은 어떤가요? 불도저, 로더, 그레이더
지난 몇 년 동안 불도저 방향으로 시장 구조에 상당한 변화가 있었습니다.
이 분야에서 Shantui의 확실한 리더십 위치는 Liugong을 포함한 다른 브랜드에 의해 압박되기 시작했습니다. "라고 Alexander Neytid는 지적했습니다. 동시에 병행수입의 성장은 매우 작습니다. 중국의 대형 불도저가 과거에는 러시아에도 공급되었지만 주로 보조 작업에 사용됩니다. Caterpillar D12 또는 D11과 같은 기계는 여전히 중국에 대한 계획입니다. Caterpillar, Komatsu 및 Liebherr는 대체품이 없습니다.
대형 로더 시장에서도 Liugong은 액세서리(기어박스, 기어박스, 차축)를 자체 생산하면서 시장 점유율을 높였습니다.
그레이더의 공급 상황은 더욱 복잡합니다. 광산 업계의 도로 유지 관리에도 일반적으로 사용되는 이러한 유형의 기술을 러시아에서 생산하는 주요 제조업체의 철수로 인해 시장은 거의 완전히 붕괴되었습니다.
환불 수수료: 모기에 물리거나 가격 인상이 심합니까?
장비 공급에 영향을 미치는 또 다른 요소는 재활용 비용입니다. Alexander Netid는 그 증가가 채굴 시장에 심각한 영향을 미칠지, 아니면 모기에 물린 것처럼 될지 여부를 알아낼 것을 제안합니다.
불도저의 계수는 2025년까지 33, 2030년까지 67로 증가할 것입니다. 그러나 이러한 계수와 200,000 루블의 기본 이자율에도 불구하고 400마력과 500마력을 초과하는 출력을 가진 기계의 비용 증가로 인해 가격 인상은 10-15%를 초과하지 마세요. 현재 재융자율은 대형 불도저의 최종 가격에 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다. 대형 로더 산업에도 동일하게 적용됩니다.
실제로 대변인은 리베이트가 소위 소매 제품(소형 및 중형 불도저 및 프론트 로더)에 대한 중국 제조업체의 노력을 강화하여 이를 러시아 시장에 현지화하기 위한 것이라고 믿고 있습니다.
또한 굴착기의 재활용 비용 계수를 높일 계획입니다. 그러나 토공 중장비의 국산화를 위해서는 러시아가 자체 엔진을 생산해야 하는데, 이는 여전히 중국 자체의 문제이다.
대형 배기량 엔진 생산을 러시아로 이전하려면 중국이 국내에 공장을 설립해야 한다”고 알렉산더 네티드는 강조했다. 현재 모두가 모색하고 있는 옵션 중 하나는 전기 견인(전기 굴삭기)이다. 이 주제는 확실히 흥미로울 것이다. 대형 내연 기관 없이도 작업을 완료할 수 있지만 모든 것이 그렇게 간단한 것은 아닙니다.
대변인은 2030년까지 법안을 개정하고 재활용 비용을 점진적으로 인상하는 주요 목표는 광산용 덤프트럭에 대한 것이라고 제안합니다. 그는 러시아가 벨로루시와의 동맹 틀 내에서 현지 제조업체, 특히 Belas 및 Kamaz를 지원하는 데 관심이 있다고 지적했습니다. Alexander Netid는 이것이 러시아 광산 덤프 트럭 생산의 심각한 발전을 이끌 것이라는 희망을 표명했습니다.
대변인은 중형 그레이더 분야에서는 충전 계수 자체가 상대적으로 낮고(2030년 39), 30톤급 기계의 가격 인상 영향은 매우 작다고 결론 내렸다.
채굴 시장은 다양한 세분화된 시장에서 성장하고 구조 조정될 것입니다.
회사는 현재 광산 시장 상황에 대해 긍정적인 태도를 갖고 있습니다. 인플레이션 기대는 무슨 일이 있어도 수요를 뒷받침할 것이라고 Alexander Neytid는 다음과 같이 확신합니다.
현재의 높은 재융자율은 프로젝트 투자 회수 기간이 5년, 10년, 20년인 광산 회사에게는 유쾌하지 않을 수 있지만 치명적이지는 않습니다. 게다가 채굴된 모든 것이 팔리기 때문에 정부는 이 모든 비용을 계속해서 지불합니다. 따라서 회사에서 매출이 있는 한 우리 장비에 대한 수요가 있을 것입니다. 이는 아마도 그다지 많지는 않지만 시장 성장을 보게 될 것임을 의미합니다.
회의에서 대변인은 LiuGong이 2025년까지 새로 개발된 30톤 이상의 평판형 기계를 러시아 시장에 공급할 것이라고 발표했습니다. 전문가는 그레이더와 토양 다짐기를 작동하면 광산 덤프트럭의 생산성을 30-40% 높일 수 있고, 타이어 비용도 크게 절감할 수 있기 때문에 비용이 많이 들지만 효과적인 기술이라고 강조했습니다.
또한 Alexander Netid는 중국산 고정식 프레임과 굴절식 덤프트럭의 시장 출현과 전기 장비의 증가에 대한 희망도 표명했습니다.