중국 건설기계 제조업체들이 빛나는 순간을 맞이하고 있습니까? bauma China 2024가 막 끝난 후, abcg의 Alan Berger와 Robert Drogleever는 Off Highway Research의 데이터를 사용하여 서구 건설 기계 제조업체와 중국 제조업체 간에 일어나는 역동적인 변화를 조사했습니다.
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예전엔 정말 간단했는데
중국 경제는 한때 수많은 대규모 인프라 프로젝트가 등장하면서 급속도로 성장했습니다. 외국산 건설 기계를 중국 시장에 판매하는 것은 '손끝에서 얻는 것'만큼 쉬웠습니다.
수년 동안 중국은 건설 기계 부문에서 세계 최대 시장이었습니다. 중국 국내 건설기계 산업은 상대적으로 성숙했지만, 한때 기술 수준이 낮아 해외 시장에서 선점하기 어려웠다.
그러나 이러한 상황은 심각한 변화를 겪고 있습니다.
현재 중국 건설기계 제조사들이 생산하는 장비의 품질은 크게 향상되었으며, 유통채널이 부족한 단점을 혁신적인 전략을 통해 극복하고 있습니다. 이러한 변화는 서구 기업의 중국 시장 진출 기회를 감소시킬 뿐만 아니라 이전에 중국 제조업이 진입하기 어려웠던 국제 시장으로의 문을 열어줍니다. 이 기사에서는 데이터와 추세를 심층적으로 분석하여 중국 OEM과 서구 기업 간의 경쟁 환경이 어떻게 발전했는지 살펴보겠습니다.
중국 기업의 "장벽"의 역사
오랫동안 중국 건설 기계 제조업체는 서구 시장에 진출할 때 엄청난 어려움에 직면해 왔습니다. 우리는 치열한 경쟁 장벽을 돌파해야 할 뿐만 아니라 유럽과 북미 시장에서 깊은 브랜드와 딜러 충성도도 상대해야 합니다.
그러나 국내 시장에서 중국 기업의 상황은 전혀 다르다. 궤도식 굴삭기의 등장 초기(당시 중국 기업은 이러한 제품을 제조하는 데 능숙하지 않았습니다) 외국 OEM이 빠르게 시장을 점유했습니다. 많은 외국 제조업체들은 이러한 상황이 장기간 지속될 것으로 보고 중국 시장을 겨냥한 유통망, 제조 시설, 특정 제품 등을 포함해 중국 시장에 대규모 투자를 해왔다.
이 전략은 한때 중국을 볼보건설기계(Volvo CE)와 같은 서구 기업의 '이윤소'로 만들었습니다.
추세 반전
ABCC가 인용한 오프 하이웨이 리서치(Off Highway Research) 데이터에 따르면, 경제 상황이 변화하기 시작하고 있음을 보여줍니다.
지난 6-8년 동안 중국 시장에서 외국 OEM의 점유율은 점진적인 감소를 보였으며 이는 중국 내 국내 제품의 경쟁력 향상을 반영합니다.
한때 지배적인 휠로더가 일반적으로 굴삭기로 이동하고 외국 OEM이 이 분야에서 우위를 점하고 있지만 이러한 변화는 여전히 발생하고 있습니다. 한때 비중국 OEM들이 즐겼던 고가/고수익 향연은 이제 끝났다.
중국 제품 2.0: 글로벌 진출
첫 번째 시도에서 소소한 성공을 거둔 중국 건설기계 제조업체는 점차 유럽과 북미 시장에 진출하고 있습니다. 데이터에 따르면 시장 점유율 증가율은 여전히 온건하지만(예: 유럽의 경우 약 5%) 이러한 변화는 중국 브랜드가 이러한 전통적인 "요새" 시장에 진입하는 데 심오한 영향을 미칩니다.
2021년까지 중국 OEM은 여전히 '닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐'라는 딜레마에 직면해 있었습니다. 유통업체는 낮은 고객 인식으로 인해 협력을 꺼렸습니다. 그리고 유통업체의 지원 없이는 브랜드 인지도를 높이기가 어렵습니다.
요즘 이러한 상황은 여러 요인으로 인해 깨졌습니다. 2020년부터 2023년까지의 공급망 부족으로 인해 서구 제조업체가 수요를 충족하기 어렵게 된 반면, 중국 제조업체는 이러한 격차를 포착하고 국내 시장 수요 감소의 영향에 대처하기 위해 노력하고 있습니다.
또한, 중국 장비의 품질과 성능이 크게 향상되어 일부 분야에서는 해외 경쟁사와 비교할 수 있는 수준에 도달하기도 했습니다.
더욱 영리하게도 중국 OEM은 고품질 임대 및 공중 작업 장비 개발에 중점을 두고 있습니다. 대규모 임대 회사에 직접 판매함으로써 중국 기업은 전통적인 딜러 채널의 한계를 우회하여 최종 사용자에게 다가가고 브랜드 구축을 위한 주요 기회를 얻었습니다.
향후 인도시장이 주요 경쟁전장이 될 수 있다는 점도 무시할 수 없습니다. JCB와 같은 서구 브랜드는 수십 년 동안 인도에 뿌리를 두고 있지만 중국 OEM의 시장 점유율은 빠르게 증가하고 있으며 이는 신흥 시장에서 중국 OEM의 수용도와 경쟁력이 높아지고 있음을 나타냅니다.
앞으로 수십 년 동안 인도 시장이 결과를 결정하는 열쇠가 될 수 있습니다.
중국 제조업의 세계화 순간?
위의 상황은 중국 OEM의 세계화 시기가 무르익었다는 것을 의미할 수 있습니다. 제품 품질 개선과 임대 채널 시장 전략의 결합은 브랜드 인지도와 유통망 품질을 더욱 향상시켜 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.
이 가정의 전제는 미래에 심각한 무역 장벽이 없을 것이라는 점에 주목할 가치가 있습니다.
마지막으로, 건설 기계 시장의 전기화 추세는 비용 효율적인 전기 장비 제조에 있어 중국 OEM의 이점을 더욱 강화할 수 있다는 점을 언급해야 합니다. 유럽 자동차 시장에서 중국의 전기 자동차 시장 점유율이 빠르게 증가하면서 현지 경쟁업체에 엄청난 압박이 가해지고 있습니다. 건설기계 산업에서도 비슷한 현상이 반복될 것인가? 이는 주의가 필요한 다음 중요한 문제일 수 있습니다.